Heiner Fries (Gesang) und Pierre-Alain Kessi (Gitarre), beide schon damals erfolgreiche Musiker, betrieben Band „Henry & The Cityleaders“. In der ersten Besetzung spielten Jean-Claude (Cacou) Fontana (Bass) und André (Dédé) Pascal (Schlagzeug) mit. In der zweiten Besetzung bildeten Jürg Naegeli (Bass) und Bruno von Arx (Schlagzeug) die Rhythmusgruppe. Das Repertoire bestand aus melodiösem Blues-Rock und Blues. Kurz nach dem Thomy die Krokus verlassen hatte, boten sie ihm an, den Cityleaders beizutreten. Diese Verbindung brachte einige neue Eigenkompositionen und eine gemeinsam aufgenommene LP hervor.